top of page

החבילה המלאה

סדרת פגישות במהלכה נעשה סדר בארון הפיננסי, נבין את התזרים המשפחתי, נקבע מטרות ויעדים פיננסים, ניצור תוכנית למימוש היעדים ונטמיע כלים לביצוע בקרות והתאמות.

מה זה?

סדרה של 4-7 פגישות, במהלכה עושים סדר בארון הפיננסי, מבינים את התזרים המשפחתי, קובעים מטרות ויעדים פיננסים למשפחה, יוצרים תוכנית למימוש היעדים ומטמיעים כלים לביצוע בקרה והתאמות.

למי זה מתאים?

משפחות ויחידים שרוצים לקבל את החבילה המלאה, ללכת יד ביד מספר חודשים עד להשגת המטרות.

איך זה עובד?

  1. פגישת היכרות, הבנת צרכים ותיאום ציפיות - ללא עלות.

  2. הבנת מטרות המשפחה וסולם הערכים המשפחתי.

  3. איסוף חומרים ומסמכים. 

  4. בניית תמונת מצב עדכנית.

  5. הבנת תזרים המזומנים. 

  6. מיטוב המצב הפיננסי הקיים בהתאם לצרכי המשפחה. 

  7. בחינת אפשרויות מימון, סגירת חובות והשקעות.

  8. בניית תקציב משפחתי תומך לערכי המשפחה ולמטרותיה. 

  9. בניית תוכנית עבודה מסודרת. 

  10. מעקב ובקרה אחר יישום התוכנית.

bottom of page